Mandantenversprechen
Wir beraten unsere Kunden so, wie wir auch selbst beraten werden wollen. Offen und ehrlich, verständlich und transparent – so, dass wir uns jederzeit mit einem guten Gefühl in die Augen sehen können.
WIR LEBEN BERATUNG ist der Leitsatz, der Ihnen den Qualitätsanspruch unserer Zusammenarbeit zeigen soll.
WIR Wir sind Netzwerk und Beratergemeinschaft, bestehend aus qualifizierten, verantwortungsbewussten und weltoffenen Menschen mit Persönlichkeit.
LEBEN Das Leben ist individuell! Gut zu leben bedeutet frei und unabhängig seinem Lebensmodell folgen zu können. Wir leben unsere Aufgabe mit Leidenschaft, reagieren auf Veränderungen, agieren für Veränderungen im Sinne einer optimalen, individuellen und bankenunabhängigen Beratung.
BERATUNG Beratung hat das Ziel eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen! Unser Anspruch lautet: Immer die bestmögliche Lösung der Aufgabe, schnellstmöglich und kaufmännisch sinnvoll im Sinne aller beteiligten Partner.
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Hier werden u.a. auch sehr konkrete Fragen gestellt, wie z.B: Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
Optimierung des Status Quo. Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der möglichen Lösungsansätze erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Wir geben Ihnen umfangreiche Informationen und Hintergrundwissen, damit Sie auf Basis unserer Optimierungsvorschläge tätig werden können.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Anträg sowie regulatorisch vorgeschriebene Dokumente zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Je nachdem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich weiterhin und kontinuierlich. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre Investments und Verträge im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Wir sehen uns als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.
Telefon: 09621/7890000 oder